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안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce에서 데이터 손실을 거의 제로 수준으로 달성하고, 복구 시점 목표(RPO)를 개선하는 방법인 지속적인 데이터 보호(Continuous Data Protection, CDP) 에 대해 알아보겠습니다. 대부분의 조직이 그렇듯, 데이터는 비즈니스의 생명줄입니다. 전 자상거래 주문, 고객 서비스 사례 , 임상 시험 데이터와 같은 정보는 분 단위는 물론 초 단위로도 변화할 수 있으며, 이러한 데이터가 손실되거나 손상된 후 복구할 수 있도록 보장하는 것은 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 기본적인 백업 전략을 수립하는 것은 미래를 보호하고자 하는 모든 조직에게 있어 필수적인 요소입니다. 그러나 유감스럽게도, 데이터의 변화 속도가 복구 과정에서 중요한 문제를 제기할 수 있습니다. 기존 백업 방식의 문제점 기존의 데이터 백업 방식은 정해진 일정에 따라 정기적으로 데이터를 백업 합니다. 이 방식은 데이터 손실이

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 클로비스에서 개발한 제약 · 바이오 산업에 특화된 영업활동 관리 솔루션인" Clo-Medi "를 소개해 드리겠습니다. 제약·바이오 산업군의 영업사원들은 단순히 제품을 판매하는 영업 사원의 역할을 넘어 의약품 정보 수집, 영업 활동 계획, 현장 방문, 제품 문의 응대 등의 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 다양한 역할과 업무가 수반된 제약 · 바이오 산업의 성공적인 영업을 위해서는 전문 의료지식을 통한 응대, 고객 맞춤형 영업, 고객과의 연속적인 관계 구축이 필요합니다. 이러한 제약 ·바이오 산업의 특징과 고객의 니즈를 반영하여 심평원 데이터 연동을 통한 신규 고객발굴부터 매출까지의 전체 프로세스 관리 "판매·판촉 프로세스" 영업 활동목표, 영업 활동캘린더, 모바일을 통한 손쉬운 영업 활동 등록 "활동 관리 프로세스" 고객 360, 영업에 필요한 전문 지식 검색 플랫폼 "영업 지원 플랫폼" 복잡한 영업 프

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Agentforce 기반 생성형 AI 검색에서 핵심 역할을 하는 Intelligent Context Configuration  기능에 대해 소개해 드리려고 합니다. Intelligent Context Configuration 은 Salesforce Data Cloud(Data 360)에서AI Agent의 문서 이해·검색 방식을 정의해 검색 품질을 최적화하는 핵심 설정입니다. 문서 업로드에 그치지 않고 Search Type, Parsing, Preprocessing, Chunking, Embedding Model까지 제어하여 Agent 응답의 정확도와 신뢰도를 높일 수 있습니다. 그러면, Intelligent Context Configuration을 어떻게 설정할 수 있는지 차근차근 알아보도록 하겠습니다. 1. Create a New Intelligent Context Configuration Data

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '25 Release에서 새롭게 추가된 필드 조건부 형식 지정(Conditional Field Formatting) 기능에 대해 소개해 드리려고 합니다. 조건부 형식 지정은 특정 조건에 따라 레코드 페이지의 필드 서식을 사용자가 직접 지정할 수 있는 기능입니다. 사용자는 아이콘, 색상, 텍스트 스타일 등을 적용해 중요한 데이터를 시각적으로 강조 할 수 있습니다. 예를 들어 가치가 높은 기회를 한눈에 식별할 수 있도록 표시할 수 있으며, 이를 통해 데이터 가시성을 높이고 사용자에게 더욱 직관적인 UI를 제공할 수 있습니다. 설정 방법 우측 상단 설정(⚙️)을 클릭 후, 좌측 메뉴 검색창에 ' 앱 빌더 '를 입력하여 Lightning 앱 빌더를 엽니다. 이후 조건부 서식을 적용할 레코드 페이지의 [ 편집 ] 버튼을 클릭합니다. 페이지 레이아웃 캔버스에서 서식을 추가하려는 필드를 드래그앤드롭으로

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스를 더 쉽고 효율적으로 활용할 수 있게 도와주는 Salesforce Go 를 소개해드립니다. Salesforce Go란? 세일즈포스는 비즈니스에 활용할 수 있는 다양한 기능을 가지고 있습니다. 하지만 때때로 너무 많은 기능 때문에 '어떤 기능을 사용해야 하지?', '이걸 어떻게 사용해야 하지?' 하고 막막함을 느끼실 수도 있습니다. 바로 이때 Salesforce Go 는 세일즈포스를 처음 시작하거나, 기존 시스템을 더 효율적으로 설정하고 싶은 분들을 위해 설정 과정을 간소화하고, 사용자들이 더 쉽게 적응할 수 있도록 도와주는 길잡이 같은 역할 을 합니다. Salesforce Go 사용 방법 *경로: 우측 상단 설정(⚙️) - 'Salesforce Go' 선택 ※ 모든 기능이 Salesforce Go에 표시되지는 않습니다. 표시되지 않는 기능은 '설정-빠른 찾기'에서 검색하세요. 인터페이스 설명

안녕하세요, 클로비스입니다. 회의가 끝나고 나면 회의록을 정리하고 참석자에게 공유하는 데까지 시간이 적지 않게 듭니다. 특히 회의가 잦은 조직일수록 그 시간은 누적되어 상당한 리소스 소모로 이어집니다. 오늘은 이러한 반복적인 업무에서 벗어나기 위해 회의록 요약 자동화를 도입한 C사의 사례를 소개해드리려고 합니다. 회의록 작성의 비효율 과 업무 자동화 의 필요성 C사는 매일 여러 차례 회의를 진행하며, 회의 종료 후 회의록을 수동으로 정리해 공유해왔습니다. 그 과정에서 다음과 같은 문제점이 있었습니다. 회의가 끝난 후 평균 1시간 이상이 회의록 작성에 소요됨 작성자에 따라 내용의 깊이나 양식에 편차가 있음 회의록 공유가 지연되거나 누락됨 또한, 기존의 AI 요약 도구들은 "몇 개의 핵심 포인트 + 액션 아이템" 형태로 요약을 제공하는 경우가 많고, 범용 형태로 제공되기 때문에 기업 맞춤화에는 한계가 있었습니다. Salesforce Agentforc

Salesforce Agentforce 기반 에이전틱 기업(Agentic Enterprise) 업무 자동화 개념도

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 블로그 시리즈는 Salesforce Manufacturing Cloud(MFG Cloud)의 핵심 기능 3가지를 소개하고 현실에서 어떤 업무에 도움이 되는지 소개하고 있습니다. 1편에서는 판매계약(Sales Agreement) 기능을 통해 거래처와의 계약을 시스템에서 어떻게 관리할 수 있는지를 살펴보았습니다. → 1편 보러가기 2편에서는 계정 관리자 목표(Account Manager Target) 기능을 통해 판매계약 정보와 실적 데이터를 바탕으로 담당자별 매출 목표를 수립하고 관리할 수 있는지를 살펴보았습니다. → 2편 보러가기 이번 3편에서는 계약과 실적을 기반으로 미래 수요를 예측하는 단계 로 넘어갑니다. 3편 : 협업 기반 수요 예측과 공급계획 연계 - 계정 예측(Account Forecasting) 이번 3편에서는 Salesforce Manufacturing Cloud의 ‘계정예측(Account Forec

안녕하세요, 클로비스입니다. Agentforce 도입, "우리도 해야 할까?" 고민하고 계신가요? 현명한 결정입니다. Agentforce는 분명 워크플로우를 혁신하고 고객 경험을 바꿀 수 있는 '게임 체인저'입니다. 하지만 성공적인 도입은 '무엇을' 하느냐가 아니라 '어떻게' 시작하느냐에 달려있습니다. 명확한 플랜 없이 시작한다면, Agentforce는 팀과 고객에게 진정한 도움을 주지 못하고 복잡성만 더할 수 있습니다. 바로 이를 위해 활용 사례 워크숍 이 필요합니다. Agentforce가 워크플로우를 개선하고, 마찰을 줄이며, 실질적인 성과를 이끌어낼 수 있는 방법을 정확하게 계획하는 것입니다. 이번 포스팅에서는 이 첫 단추를 올바르게 꿰는데 도움이 되는 활용 사례 워크숍을 8가지 질문과 함께 살펴보겠습니다. 사전 준비 우선, 기본 사항부터 짚고 넘어가겠습니다. 활용 사례 워크숍을 위해 준비해야 할 것들은 다음과 같습니다. 다양한 팀원으로

안녕하세요, 클로비스입니다.🥰 회사나 조직에서 ‘AI(인공지능)’라는 단어가 화제가 된 지도 꽤 되었습니다. 하지만 정작 현업 직원들이 일상 업무에서 어떻게 AI를 활용하고 있는지 는 자주 조명되지 않죠. Salesforce 역시 수많은 직원들이 AI를 자신만의 방식으로 활용하며, 업무 효율을 높이고 새로운 성과를 만들어가고 있습니다. 이번 글에서는 실제 Salesforce 직원들이 AI로 업무 효율을 높이고 있는 다섯 가지 방법 을 소개합니다. 1. 회의록 작성·요약 효율화 “ AI는 조용히 내 일상을 바꾼게 아니라, 완전히 새롭게 만들었어요. 이제는 회의에 온전히 집중할 수 있고, 따라잡기 위해 애쓸 필요가 없어요. ” - Amy Wood 청각 장애를 가진 Amy Wood는 회의 중 자막을 읽고, 메모를 하며, 동시에 대화 내용을 따라가는 게 늘 쉽지 않았습니다. 하지만 Sa

안녕하세요, 클로비스입니다. 🤖 지난 6월, Salesforce는 Connections 2025 행사에서 완전히 새로워진 Marketing Cloud Next를 공개했습니다. 이번 세션에서는 AI 에이전트를 기반으로, 모든 마케팅 채널을 고객과의 양방향 대화 창구로 바꾸고 팀의 규모와 상관없이 디지털 인력을 활용해 무한한 확장성과 효율을 제공하도록 설계된 차세대 Marketing Cloud의 주요 내용을 소개해드렸습니다. 이번 글에서는, 해당 세션의 내용을 요약해드리며 Marketing Cloud Next가 그래서 AI를 어떤식으로 활용할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. Marketing Cloud Next의 주요 변화 "데이터, 채널, AI - 모든것이 하나로 통합된 마케팅 플랫폼" Marketing Cloud Next는 고객 여정 전반을 하나의 통합된 환경에서 관리하고, AI 기반 의사결정으로 개인화 마케팅을 실시간으로 실행할 수 있도록 설

Agentic Maturity Model(에이전틱 성숙도 모델) 을 통해 에이전트가 제안/추천 → 실행 → 오케스트레이션 → 멀티 에이전트 협업으로 성숙해 가는 4단계를 제시하고, 각 단계에서 무엇을 준비해야 하는지