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안녕하세요. 클로비스입니다.🥰 비즈니스를 운영하다 보면 최적의 판매 채널을 구축하는 게 중요하죠. 이때 타겟 고객이 누구냐에 따라 커머스 전략은 완전히 달라집니다. 단순히 온라인에 예쁜 쇼핑몰을 만드는 것을 넘어, 비즈니스 목적에 맞는 플랫폼을 선택하는 것이 핵심인데요. 오늘은 커머스의 기본인 B2C, D2C, B2B의 차이점이 무엇인지, 그리고 최근 가장 뜨거운 화두인 '에이전트 커머스(Agent Commerce)'까지 한 번에 알아보겠습니다! B2C, D2C, B2B 커머스, 뭐가 다를까? 왜 이 세 가지 비즈니스 모델을 먼저 짚고 넘어가야 할까요? 정답은 간단합니다. '누구에게, 어떤 방식으로 파느냐'에 따라 커머스 플랫폼이 갖춰야 할 핵심 기능과 고객 경험이 완전히 달라지기 때문입니다. 우리 회사가 현재 어떤 비즈니스를 하고 있는지, 혹은 어떤 채널로 비즈니스를 확장하고 싶은지에 따라 솔루션이 달라지죠. 성공적인 커머스 전략의 뼈대가 되

안녕하세요, 클로비스입니다. AI가 검색을 넘어 실제 구매 활동까지 수행하는 시대가 시작되었습니다. 고객은 더 이상 단순한 키워드 검색이 아닌 자연어 대화를 통해 상품을 찾고 구매하기를 기대합니다. Salesforce는 이러한 변화에 대응하기 위해 Agentforce Commerce를 제공하고 있습니다. Agentforce Commerce는 B2B와 B2C 환경 모두에서 활용 가능한 AI 기반 커머스 솔루션으로, 고객과 판매자 모두의 경험을 혁신하도록 설계되었습니다. 이번 포스팅에서는 Agentforce Commerce의 핵심 *AI 에이전트인 Shopper Agent, Buyer Agent, Merchant Agent​가 어떤 역할을 수행하는지 살펴보겠습니다. *AI 에이전트 : 사용자가 설정한 목표를 달성하기 위해 스스로 판단하고 행동하는 자율형 지능형 소프트웨어 시스템 Agentforce Commerce란? Salesforce의 Commerc

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 여러 산업에서 AI Agent를 도입해 반복적인 업무를 자동화하는 사례가 빠르게 늘고 있습니다. 그중에서도 고객이 자유롭게 문의를 남기는 커뮤니티·고객센터 채널은 문의 유형도 다양하고 양도 많아서, AI를 도입했을 때 효과를 가장 체감하기 좋은 영역 중 하나 입니다. 혹시 이런 상황, 익숙하지 않으신가요? 커뮤니티 사이트에 하루에도 수십, 수백 건씩 올라오는 고객 문의 "이거 오류인가요?", "A/S는 어떻게 접수하나요?", "제 주문 어디까지 왔나요?" 같은 반복적인 질문들 상담 인력은 한정되어 있는데, 문의는 업무 시간과 상관없이 밤낮으로 쏟아지는 현실 정작 상담사는 정말 어려운 문의, 사람의 판단이 필요한 문의에 집중할 시간이 부족한 상황 고객 상담을 진행하는 분들과 이야기를 나누다 보면 늘 비슷한 고민을 듣습니다. "문의는 많은데 사람은 부족하고, 그렇다고 품질을 포기할 수도 없다"는 것이죠. 그래서 저희는

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce와 타 시스템을 연결할 때 사용되는 시스템 간 인증 방식 중 하나인 OAuth 2.0 Username-Password Flow 지원이 2027년 2월 20일 종료될 예정입니다. OAuth Username-Password Flow란? Salesforce와 타 시스템을 연동하려면 해당 시스템이 Salesforce에 접근할 수 있도록 인증하는 과정이 필요합니다. OAuth 2.0 Username-Password Flow는 이 과정에서 Salesforce 사용자의 사용자 이름과 비밀번호 및 보안 토큰을 이용해 인증하는 방식입니다. 새로 생성되는 조직에서는 기본적으로 차단되어 있으나, 기존 조직에서는 외부 시스템, 사내 프로그램, 각종 데이터 연동 등에서 사용되고 있을 수 있습니다. 언제 종료되나요? 현재 Salesforce 공식 안내에 따르면, 해당 방식은 2027년 2월 20일부터 지원이 종료될 예정입니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스에는 계정, 연락처, 기회, 사례와 같은 고객 정보가 저장되고, 실제 업무에 필요한 논의는 슬랙에서 이루어지는 경우가 많습니다. 이처럼 데이터와 대화가 서로 다른 공간에 나뉘어 있으면 담당자는 세일즈포스와 슬랙을 반복해서 오가야 합니다. 또한 다른 팀원이 대화에 참여할 때는 고객 정보와 지금까지의 업무 맥락을 다시 전달해야 하는 불편함이 발생할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스 레코드와 슬랙 대화를 하나의 협업 공간으로 연결하는 Salesforce 채널(Salesforce Channels)에 대해 알아보겠습니다. Salesforce 채널을 통해 팀은 Salesforce 혹은 Slack 그 어디서 일하든 상관없이 한 곳에서 서로 소통할 수 있습니다. Salesforce 채널이란 무엇인가요? Salesforce 채널은 계정(Account), 기회(Opportunity), 사례(Case) 등의 세일즈포스 레

안녕하세요. 클로비스입니다. Salesforce는 고객의 데이터를 더욱 안전하게 보호하고 고도화되는 사이버 위협에 대응하기 위해, 로그인 보안 정책을 한층 강화하고 있습니다. 2026년 7월부터(한국은 9월부터) 모든 Salesforce 사용자를 대상으로 다중 인증(MFA, Multi-Factor Authentication) 사용이 의무화되며, 특히 관리자 등 특정 권한을 가진 사용자는 더욱 강력한 '피싱 방지 MFA(Phishing-Resistant MFA)'를 필수적으로 사용해야 합니다. 이번 업데이트는 단순한 권고사항이 아닌 시스템적인 강제 조치(Enforcement)이므로, 변경 사항이 적용되기 전 조직 내 업무에 차질이 생기지 않도록 사전 점검과 대비가 반드시 필요합니다. 이번 포스팅에서는 조직 내 사용자 유형에 따라 어떤 준비를 해야 하는지 핵심 사항을 정리해드립니다. 1. 관리자 및 특권 사용자(Privileged Users)를 위한

안녕하세요, 클로비스입니다. 많은 제조기업이 영업 활동의 체계적인 관리와 데이터 기반 의사결정을 위해 Salesforce 도입을 검토하고 있습니다. Salesforce 구축의 성공 여부는 구축 이전에 어떤 준비가 이루어졌는지에 의해 결정되는 경우가 많습니다. 실제로 프로젝트를 진행하다 보면 시스템 기능의 부족보다 업무 프로세스와 운영 기준이 명확하게 정립되어 있지 않아 어려움을 겪는 경우를 자주 볼 수 있습니다. 영업 담당자마다 다른 방식으로 고객 정보를 관리하거나, 수요예측 기준이 명확하지 않거나, 부서별로 서로 다른 데이터를 활용하는 경우에는 Salesforce를 도입하더라도 기대했던 효과를 얻기 어렵습니다. Salesforce는 단순히 데이터를 저장하는 시스템이 아니라 조직의 업무 프로세스와 데이터를 표준화하고 부서 간 협업을 지원하는 플랫폼입니다. 따라서 구축에 앞서 현재 우리 조직의 업무 방식과 운영 체계를 점검하는 과정이 반드시 필요합니

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 고객사의 자회사 구조나 담당자 간의 보고 체계를 한눈에 파악하기 어렵다고 느끼는 경우가 있습니다. 특히 여러 자회사를 보유한 기업이나 다수의 담당자와 협업해야 하는 경우, 기본으로 제공되는 계층 구조 기능만으로는 전체 관계를 직관적으로 확인하기 어려울 수 있습니다. 또한 프로젝트, 계약, 견적, 커스텀 개체(Custom Object) 등 다양한 비즈니스 데이터를 계층 구조로 관리해야 하는 경우도 많습니다. 예를 들어 최상위 프로젝트 레코드 아래 여러 단계의 하위 프로젝트가 연결되어 있거나, 특정 업무를 기준으로 복잡한 상·하위 관계를 파악해야 하는 상황에서는 기본 기능만으로 원하는 수준의 가시성을 확보하기 어렵습니다. Salesforce는 기본적으로 계정(Account)과 연락처(Contact)에 대한 계층 구조 기능을 제공하지만 그 외 개체에 대해서는 별도의 구성이 필요합니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '26 Release에서 새롭게 추가된 파이프라인 검사(Pipeline Inspection)에서 활동 내역을 히트맵 형식으로 볼 수 있는 기능에 대해 소개해 드리려고 합니다. 이제 영업 담당자는 고객과의 커뮤니케이션 이력을 확인하기 위해 상세 페이지를 클릭하여 들어가지 않아도 됩니다. 기본 목록보기 외에 현재 진행 중인 거래와 매출 파이프라인 상태를 한눈에 파악하고 관리할 수 있는 *파이프라인 검사(Pipeline Inspection)에서는 활동(Activity)라는 열을 추가하면 히트맵 형식으로 이력을 확인할 수 있습니다. *[Revenue Intelligence]1편 : Pipeline Inspection로 진행 중인 영업 기회의 변경 사항 추적하기 이 뿐만 아니라 열을 추가한 후 히트맵 위에 마우스를 올려놓으면 활동 요약을 보거나 측면 패널에서 활동 세부 정보를 자세히 살펴볼 수 있습

안녕하세요, 클로비스입니다. 지난 편에서는 데이터 레이크에 대해 소개해 드렸는데요, 이번 포스팅에서는 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스의 장점을 결합한 차세대 아키텍처, '데이터 레이크하우스(Data Lakehouse)'를 소개해 드리려고 합니다. 데이터 레이크하우스란 무엇인가요? 데이터 레이크하우스는 조직의 모든 데이터를 낮은 비용으로 한 곳에 저장하면서도 높은 접근성을 제공하는 현대적인 데이터 아키텍처입니다. 쉽게 말해, *데이터 웨어하우스의 구조화된 관리 능력과 *데이터 레이크의 유연한 저장 능력을 하나로 합친 것이라고 보시면 됩니다. *데이터 웨어하우스: 이미 처리된 정형 데이터를 저장하고 분석하는 데 특화된 저장소 *데이터 레이크: 정형·비정형 데이터를 원본 그대로 저장하는 원시 데이터 저장소 예를 들어, 마케팅팀이 캠페인 성과를 분석할 때 시스템 전환 없이 매출 수치(정형 데이터)와 소셜 미디어 고객 반응(비정형 데이터)을 결합하여 개인

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 고객과의 유대감을 구축하는 방법을 소개해 드리려고 합니다. AI로 생성한 이미지입니다. 마지막으로 '그냥 고객'이 아닌 특별한 존재로 느껴진 순간을 떠올려 보세요. 단골 카페에서 직원이 주문을 기억해 준다거나, 문제를 해결해 준 후 안부를 물어봐 주는 서비스 담당자가 있었을지도 모릅니다. 이런 작은 관심은 오래 기억에 남고, 그 가게를 다시 찾게 만드는 이유가 됩니다. 중소기업(SMB)에게 있어 이런 감동을 만들어 내는 것은 단순히 좋은 서비스를 넘어, 하나의 성장 전략입니다. 바로 여기서 '고객 라포(rapport, 친밀감)' 구축이 중요해집니다. 라포란 신뢰를 쌓고, 고객이 반복해서 나를 선택하게 만드는 지속적인 관계를 형성하는 것입니다. 중소기업에게 고객 관계 구축의 중요성 고객 라포 구축은 단순히 친절하게 대하는 것이 아니라, 장기적인 성장의 토대가 됩니다. 고객이 이해받고 가치 있다고 느낄 때

안녕하세요, 클로비스입니다. 전통적인 제조 기업의 현장에서는 이런 상황이 자주 발생하곤 합니다. 영업팀의 수주 예측과 공장의 생산 계획이 어긋나는 상황 엑셀로 관리되는 예측치(Forecast)와 실제 주문 실적의 사이의 괴리 계획 대비 차이를 결산 시점이 되어서야 뒤늦게 인지 이처럼 영업과 생산 사이의 데이터가 단절되면 결국 재고 과잉, 납기 지연, 갑작스러운 생산 조정 과 같은 운영 리스크로 이어지기 쉽습니다. 일반적인 CRM이 ‘신규 영업 기회 관리’에 초점을 맞춘다면, 제조 기업은 계약 기반으로 장기간 이어지는 수요를 어떻게 관리할 것인지 가 중요한 과제가 됩니다. 이러한 배경에서 제조 산업에 특화된 플랫폼인 Salesforce Manufacturing Cloud가 주목받고 있습니다. 이번 포스팅에서는 Manufacturing Cloud가 왜 제조 기업에 필요한지 3가지 핵심 이유를 중심으로 살펴보겠습니다. 1. 정확한 수요 예측과 실행의 연