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이번 세일즈포스 Winter'23 Release를 통해 할 일 목록을 유틸리티 막대에 추가하여 사용자의 모든 작업을 정렬하거나, 구성할 수 있는 기능이 추가 되었습니다.

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 데이터 백업 방법 중, Data Export 기능에 대해 소개 드리겠습니다. 1. Salesforce의 데이터 Salesforce의 데이터는, 크게 Data와 Metadata인...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 많은 Pardot 사용자들이 잘 활용하지 못하고 있는 기능인 Page Action에 대해 알아보도록 하겠습니다. 전체 홈페이지 방문자를 트래킹하는 Tracking Code와 달리 Page Action은...

안녕하세요, 이번 시간에는 Winter '23 릴리즈를 통해 업데이트 된 동적 양식의 특징에 대해 알아보겠습니다. 동적 양식을 이용한 사용자 정의 페이지 설정에 관한 내용은 아래의 링크를 참고해주세요. [Salesforce 사용자 정의 페이지]...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 12월 클로비뉴스에서 진행한 <Clovi Event>의 당첨자를 발표합니다. 올 한해 클로비스 홈페이지 블로그가 유익했다고 말씀하신 참여자들께 우선 감사드립니다. Help Page처럼 활용하신다는 분도 계시고...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter '23 Release에서 업데이트 된 내용 중 '새로운 주문 저장 동작 활성화(Enable New Order Save Behavior)'에 대해 소개 드리겠습니다....

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter ’23 Release에서 업데이트된 내용 중 '사용자 정의 보고서 유형'에 관한 두 가지 기능에 대해 알아보겠습니다. 사용자 정의 보고서 유형 먼저 사용자 정의 보고서...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Account Engagement(구 Pardot)과 세일즈클라우드 간 연동 가능한 필드 연동 방향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이미 알고 계시겠지만, Pardot과 Sales Cloud에 존재하는 동일한...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 Winter '23 Release에서 활성화 된 고급 도메인(Enhanced Domain) 기능에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 이번 릴리즈부터 Sandbox 및 Production이...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정...

안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 기회 제품 페이지 레이아웃 설정 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 세일즈포스를 사용하다 보면 표 형식의 화면을 많이 접하게 되는데요. 표 형식의 레이아웃은 크게 다음과 같은 경우에서 볼 수 있습니다. 1....