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Retirement of Workflow Rules & Process Builder Salesforce가 Dreamforce '21에서 2023년에 Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단한다고 발표했습니다. 앞으로는...

오늘은 Salesforce Winter '22 Release 중 Pardot의 Prospect 관리와 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. 이메일 반송 관리 어떠한 이유로 이메일이 bounce 되어 반송될 경우 soft bounce...

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 Summer '21 Release에 이어 세일즈포스 Winter'22 Release가 업데이트 되었는데요. 그 중 AI 기반 Einstein Search에 대해서 소개해드리고자 합니다. Einstein...

안녕하세요? 클로비스입니다. 이번에는 B2B 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot의 Prospect Merge 기능으로 중복된 Prospect 데이터를 관리하는 방법을 알아보겠습니다. Prospect Merge 설명에 앞서, Prospect의...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 저희가 많이 받는 요구사항 중 하나인 웹사이트에 있는 특정 컨텐츠를 조회한 고객을 분류하는 방법에 대해 알아 보겠습니다. Pardot의 Custom Redirects 기능을 통해 웹사이트를 방문하여 특정...

Salesforce에는 사용자에게 세일즈포스를 배우고, 사용 방법을 알려주는 무료 온라인 학습 플랫폼, TRAILHEAD가 있습니다. 이 TRAILHEAD가 세일즈포스 안에 통합되어 업무를 진행하면서 적시에 맞춤화 된 학습을 할 수 있게...

세일즈포스는 클라우드 기반의 CRM(고객 관계 관리) 플랫폼으로, 고객 데이터 뿐만 아니라 잠재 고객 목록, 세일즈 파이프라인 등 회사의 전반적인 비즈니스 프로세스와 관련된 중요한 정보를 저장하고 있습니다. 따라서 이 모든 데이터가 안전한지,...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 지난 포스팅에서 언급한 Knowledge를 좀 더 활용할 수 있는 Community에 대해 살펴보겠습니다. Knowledge에 대한 내용은 효율적이고 빠른 서비스 제공을 위한 Salesforce...

이미 각 기업의 담당자들은 목표달성의 시너지 효과를 위해 마케팅팀과 영업팀의 협업 및 데이터 공유의 중요성을 인지하고 있습니다. 각 팀끼리 정보를 맞교환함으로 인해 고객의 모든 정보를 확인할 수 있습니다. 하지만 각 담당자들이 간과한 세 번째...

안녕하세요. DATA LOADER를 이용한 데이터 업로드의 마지막 편인 UPSERT와 DELETE하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. DATA LOADER에 대한 이전 편이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편...

모바일, 클라우드, IoT, AI 등 기술의 발전과 더불어 사회적 환경으로 인해 많은 기업의 운영 방식이 디지털로 전환되고 있습니다. 특정 부분 뿐만 아니라 기업 경영, 고객 관리, 비즈니스 모델, 운영 프로세스 등 다양한 측면에서 이루어지고...

안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Summer 21 Release와 관련해 새로운 로그인 방식에 대한 업데이트 사항을 소개하고자 합니다. Salesforce로부터 MFA 도입과 관련한 안내 메일이나 Org에서 안내 메시지를...