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Account Engagement(구 Pardot): Page Action 활용 방법

클로비스

2023년 1월 5일

Account Engagement(구 Pardot): Page Action 활용 방법

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 많은 Pardot 사용자들이 잘 활용하지 못하고 있는 기능인 Page Action에 대해 알아보도록 하겠습니다. 전체 홈페이지 방문자를 트래킹하는 Tracking Code와 달리 Page Action은...

[Salesforce Winter '23 Release] 동적 양식 업데이트

클로비스

2022년 12월 28일

[Salesforce Winter '23 Release] 동적 양식 업데이트

안녕하세요, 이번 시간에는 Winter '23 릴리즈를 통해 업데이트 된 동적 양식의 특징에 대해 알아보겠습니다. 동적 양식을 이용한 사용자 정의 페이지 설정에 관한 내용은 아래의 링크를 참고해주세요. [Salesforce 사용자 정의 페이지]...

[Salesforce Winter ’23 Release] 새로운 주문 저장 동작 활성화

클로비스

2022년 11월 29일

[Salesforce Winter ’23 Release] 새로운 주문 저장 동작 활성화

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter '23 Release에서 업데이트 된 내용 중 '새로운 주문 저장 동작 활성화(Enable New Order Save Behavior)'에 대해 소개 드리겠습니다....

[Salesforce Winter ’23 Release] 사용자 정의 보고서 유형의 구조 검토 및 필터링 기능

클로비스

2022년 11월 29일

[Salesforce Winter ’23 Release] 사용자 정의 보고서 유형의 구조 검토 및 필터링 기능

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter ’23 Release에서 업데이트된 내용 중 '사용자 정의 보고서 유형'에 관한 두 가지 기능에 대해 알아보겠습니다. 사용자 정의 보고서 유형 먼저 사용자 정의 보고서...

클로비스

2022년 11월 28일

Account Engagement(구 Pardot) 필드 동기화 방향

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Account Engagement(구 Pardot)과 세일즈클라우드 간 연동 가능한 필드 연동 방향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이미 알고 계시겠지만, Pardot과 Sales Cloud에 존재하는 동일한...

[Salesforce Winter ’23 Release] 권한 집합 및 권한 집합 그룹의 만료 기한 설정

클로비스

2022년 11월 28일

[Salesforce Winter ’23 Release] 권한 집합 및 권한 집합 그룹의 만료 기한 설정

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...

[세일즈포스 활용] 업무 프로세스에 맞게 레코드 유형을 활용하는 방법 - 01

클로비스

2022년 10월 5일

[세일즈포스 활용] 업무 프로세스에 맞게 레코드 유형을 활용하는 방법 - 01

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정...

클로비스

2022년 9월 22일

[세일즈포스 활용] 영업 담당자를 위한 경로 설정

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할...

클로비스

2022년 9월 13일

[세일즈포스 활용] 기본 필드 값 & 조회 필터

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가...

클로비스

2022년 7월 27일

Pardot Form의 상세 기능

안녕하세요, 클로비스입니다. Pardot Form은 설정에 따라 고객에게 보여지는 값과 제출 시 액션의 프로세스를 다르게 사용하실 수 있습니다. 그래서 오늘은 가장 많은 문의를 주시는 Pardot Form의 설정에 상세 기능에 대해 알아보도록...

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 3편: 동적 양식(Dynamic Forms) & 가시성 설정

클로비스

2022년 7월 18일

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 3편: 동적 양식(Dynamic Forms) & 가시성 설정

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 2편: 라이트닝(Lightning) 페이지

클로비스

2022년 6월 16일

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 2편: 라이트닝(Lightning) 페이지

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience에서 사용자의 페이지...

클로비스

2022년 5월 20일

세일즈포스기반 클라우드 컨택센터 솔루션 - MyCall 소개영상

클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 "MyCall" 소개영상을 공유 드립니다. 동영상을 보시고 MyCall에 대해 더 궁금하신 사항은 지금 바로 클로비스에 문의하세요!

클로비스

2022년 5월 19일

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 1편: 페이지 레이아웃

이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1. 페이지 관리 방법 2가지 개체 관리자 - 페이지 레이아웃: 레코드 상세 페이지를...

클로비스

2022년 5월 9일

Pardot과 Salesforce의 고객 정보 동기화

안녕하세요, 클로비스입니다. 마케팅 캠페인을 통해 잠재고객을 발굴하고 육성하여 영업 담당자에게 할당하는 것이 마케팅 담당자가 하는 많은 업무 중 하나로, 해당 프로세스를 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot을 이용하면 어떤 플로우로 진행되는지...

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