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안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 데이터를 명확하고 정확하게 유지하기 위해 세일즈 포스에서 중복을 감지하고 처리하는 프로세스에 대해 알아보겠습니다. 세일즈 포스에서는 '일치 규칙'과 '중복 규칙'의 조합을 사용하여 중복 항목을 찾고...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스의 앱 내 지침(In-App Guidance) 기능에 대해서 알아보겠습니다. <이미지 출처 : 세일즈포스 Blog> 앱 내 지침(In-App Guidance) 앱 내 지침은 사용자의 도움이...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 DIKW 피라미드에 대해서 들어보신 적이 있나요? 🗻 DIKW 피라미드란, 하기의 이미지와 같이 Data, Information, Knowledge를 통해 최종적으로 Wisdom을 얻어내는 과정을 설명한...

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (서비스 클라우드 Live Agent 웹 채팅(Chat) / 전화(CTI))

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 Summer '23 Release 기능 중 '관련 기회 없이 견적을 생성' 할 수 있는 기능에 대해 소개해드리고자 합니다. 우선 세일즈포스에서 기회와 견적에 대한 의미와 관계에...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 세일즈포스 조직 내 한국어가 아닌 다른 언어의 사용이 더 익숙한 사용자들을 위한 '번역 워크벤치' 기능에 대해 알려드리겠습니다.

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (웹/이메일/메시지&소셜미디어)

Email to Salesforce 기능을 활용하여 영업 관련 이메일 커뮤니케이션을 쉽게 추적할 수 있는 방법을 알아보겠습니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 지난 [Salesforce 자동화] Flow Builder 편에 이어 Flow의 다섯 가지 종류 중 하나인 레코드 트리거 플로에 대해 소개해드리겠습니다. 코드 없이도 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화...

이번 포스팅에서는 세일즈포스 관리자가 조직의 기능을 개선하기 위해 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 분석 도구인 Salesforce Optimizer(이하 Optimizer)에 대해 알아보겠습니다.

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 '레코드 대량 전송' 기능으로 다수 레코드의 소유자를 변경하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 레코드 대량 전송 (Mass Transfer Records) 레코드 대량 전송 이란, 세일즈포스에서...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 보고서/대시보드 기능은 시스템에 적재되어 있는 데이터를 실시간으로 반영하여 시각화 할 수 있는 유용한 기능입니다. 특히, 필터링 기능을 이용하면 사용자의 역할과 권한에 따라 사용자화된 데이터를 한 눈에 볼...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 Salesforce는 Dreamforce'21에서 2023년, Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단한다고 발표한 이래로 Release마다 Flow Builder의 기능을...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에선 Salesforce Spring '23 Release에서 추가된 '동적 활동 작성기'에 대해 소개 드리겠습니다. 동적 활동 작성기(Dynamic Activities Composer) 기존 활동 작성...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스 보고서 및 대시보드를 구독하는 방법에 대해 알아보겠습니다.