[추가기능활용] 간단하게 사용자 복제! Clone This User

안녕하세요, 클로비스입니다 :)

Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다.

특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등 하나하나 다시 지정해야 하는 번거로움이 발생하곤 합니다.

오늘은 이런 번거로움을 덜어줄 유용한 도구인 [Clone This User] 앱에 대해 알아보겠습니다.

1) 앱 소개

[Clone This User] 앱은 Salesforce의 AppExchange에서 패키지를 다운받아 사용할 수 있으며

AppExchange는 Salesforce의 공식 앱 마켓 플레이스로, Salesforce의 기본 기능 외에도 조직의 요구사항을 충족하기 위해 서드파티 파트너들로부터 개발된 다양한 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. (AppExchange 바로가기)

Clone This User는 총 5가지의 방법으로 사용 가능합니다.

이번 포스팅에서는 2. 앱 시작 관리자에서 사용하는 방법으로 설명드리도록 하겠습니다.

(해당 앱은 한글을 지원하지 않습니다. - 웹 번역으로 사용 가능)

1. 앱 시작 관리자에서 Clone This User 선택

2. 복제할 사용자 검색 후 선택

3. 새 사용자의 고유 정보 입력

성(Last Name), 이름(First Name), 이메일(Email Address), 사용자 이름(Username), 별칭(Alias), 별명(NickName) 입력
(이름, 성, 이메일 주소를 입력하게 되면 Salesforce 동작에 따라 사용자 이름, 별칭, 닉네임이 자동으로 채워집니다.)

표준 필드(Standard Fields) 및 사용자 필드(Custom Fields) 설정

프로필, 사용자 역할, 언어 등 설정 가능(기본으로 복제되는 사용자의 정보가 입력되어 있습니다.)

우측 옵션 변경

새로운 비밀번호를 생성하고 사용자에게 즉시 알림을 보낼 수 있으며 고급 옵션(소유권, 권한 집합, 공개 그룹 등)을 검토하여 해당 값을 복제하지 않도록 해제할 수 있습니다.

복제되는 기존 사용자를 비활성화 할 수 있으며 권한을 해제할 수도 있습니다.

※해당 Clone This User 앱의 복제 기능은 고급 옵션에서 따로 지정하지 않는 한 복제되는 기존 사용자의 모든 권한 집합, 공개 그룹, 기능을 가진 새 사용자를 생성합니다.

※복제할 사용자의 라이센스가 충분하지 않은 경우

"Error: You do not have enough feature licenses to clone this user. (오류: 이 사용자를 복제할 수 있는 기능 라이선스가 충분하지 않습니다.)" 와 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

(기존 사용자를 비활성화 하거나 라이센스를 더 추가해야 합니다.)

4. 복제 완료

Clone This User 앱을 사용하면 아래와 같은 유용함을 느낄 수 있습니다.

A. 간단한 복제 : 간단한 클릭으로 기존 사용자의 권한 및 설정을 새로운 사용자에게 복사.

B. 시간 절약 : 수동으로 권한을 설정하는 데 드는 시간을 대폭 단축.

C. 오류 감소 : 복잡한 권한 세트를 정확하게 복사하여 실수 방지.

D. 비활성 사용자 복제 : 기존 비활성화된 사용자도 복제할 수 있어 재사용성 높음.

이외에도 Clone This User 애플리케이션과 관련한 상세한 내용은 아래의 Salesforce AppExchange 링크를 통해 확인하실 수 있습니다. 관련 AppExchange 링크 바로가기

안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.

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