안녕하세요, 클로비스입니다.
Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다.
이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중
Salesforce 데이터를 Google 스프레드시트에 즉시 연결할 수 있는 기능을 제공해주는 Coefficient : Google Sheets Data Connector 에 대해 소개해 드리겠습니다.
앱 소개 전 사전 지식
(세일즈포스로) 데이터 가져오기 - Data Import
외부 파일의 데이터를 세일즈포스로 로드하는 프로세스입니다.
기존에 사용하던 시스템의 데이터를 세일즈포스로 이동하거나 대량의 새 데이터를 세일즈포스에 추가할 수 있습니다.
(세일즈포스에서) 데이터 내보내기 - Data Export
세일즈포스의 데이터를 외부 파일로 추출하는 프로세스입니다.
사용자는 세일즈포스의 데이터를 CSV 파일이나 Excel 파일과 같은 형식으로 내보내기 하여 백업하거나 다른 시스템에서 사용할 수 있습니다.
* 데이터 가져오기 및 내보내기 작업의 기준 = 작업을 실행하는 위치 *
앱 소개
소개 : Google 시트내에서 모든 데이터를 연결하고, 실시간 정보를 공유할 수 있도록 지원
가격 : Free / Starter / Pro
주요 기능
(구글 시트로) Salesforce의 데이터를 손쉽게 가져오기
한 번의 클릭으로 Google 시트와 Salesforce를 연결합니다.
사용자는 코드 작성이 필요없는 사용자 친화적인 화면을 통해 Salesforce의 개체, 필드, 보고서 등의 데이터를 손쉽게 가져올 수 있습니다.
대규모 Salesforce 데이터를 Google 시트로 가져올 수 있습니다.
(구글 시트에서) Salesforce로 데이터를 손쉽게 내보내기
Google 시트에서 직접 Salesforce 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
기존 시스템의 데이터를 Salesforce로 이동하거나 새로운 데이터를 추가할 수 있습니다.
대량의 데이터를 Salesforce로 내보낼 수 있습니다.
Google 시트와 Salesforce 데이터의 양방향 동기화
Google 시트에서 Salesforce 데이터를 실시간으로 동기화합니다.
Google 시트의 데이터를 Salesforce에 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
Salesforce 데이터의 변화를 Google 시트에 즉시 반영할 수 있습니다.
설치 및 Salesforce 연결
* Gmail 인증 후 연결되는 앱 설정 화면 *
Google 확장 프로그램 Coefficient 설치
Install Coefficient 버튼 클릭
Google 스프레드시트에서 Cofficient 시작
확장 프로그램 > Coefficient > Launch
Google 스프레드시트와 Salesforce 연결
Salesforce 로그인을 통하여 인증
Google 스프레드시트에서 사용할 작업 선택
import from - 데이터 가져오기 : Salesforce > Google 시트
export to - 데이터 보내기 : Google 시트 > Salesforce
추가 기능 및 특징
가져올 데이터의 필터, 정렬, 행 제한 설정 가능
자동 새로 고침 날짜 설정 가능
한글 지원 및 사용자 친화적 인터페이스 제공
데이터 가져오기 및 내보내기 작업 시 쿼리 기술 불필요
별도의 로그인 필요 없이 Google 또는 Microsoft 계정으로 안전하게 연결
개체와 필드 개념, 데이터 가져오기 및 내보내기 방법에 대한 기본적인 지식 필요
데이터 가져오기 및 데이터 내보내기에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.
안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.
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